Frasco - Film (1996)
01. 雪に愛を灯して ~cute~
02. 素顔の二人 ~amie~ (Mods mix)
03. A Bad Man ~is easy to get, good man is hard to find~
04. 九月の雨
05. 夏の終りに ~Hanna & Tim~
06. A Slipping-Down Life
07. 青い月の影 ~film noir~
08. Interlude ~from diminuendo~
09. 風に乗って ~breeze~
10. Return to Your Smile
11. I Remember You
12. Blue
13. もう一度めぐり会えたら (Mobo mix)
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