Midori Karashima - Smile and Tears ~Hohoemi no Shima~ (CD edition) (2004)
01. 永遠の楽園
02. 笑顔を探して
03. 涙のリフレイン
04. イエスタデイ
05. 夏色物語
06. サイレント・イヴ (Summer version)
07. 星とワインとあなた
08. 笑顔
09. Half and Half ~私自身~
10. 頑張って、頑張って.
11. 瞳・元気 ~都会のひまわり~
12. 気をつけて
13. Keep On ”Keeping On”
14. 最後の手紙
15. Playback part 2 (山口百恵 cover)
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